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RevOps para B2B SaaS

RevOps integrado para equipos B2B SaaS a los que el CRM se les ha quedado pequeño.

Trabajamos dentro de tu equipo y de tus herramientas para que tu forecast sea fiable, tus comerciales vendan en lugar de hacer tareas administrativas y las oportunidades se cierren y facturen sin retrasos. Construimos los sistemas que lo hacen posible: CRM, asignación de leads, previsión de ventas, quote-to-cash (del presupuesto a la factura) y automatización con IA.

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Resultados de casos seleccionados

Independientes de cualquier herramienta. Trabajamos con el stack que ya usas y solo añadimos algo cuando hay un motivo claro.

Para empresas B2B SaaS y tecnológicas con ventas complejas, de Series A a fase de crecimiento, con o sin equipo de RevOps.

¿Te suena?

Has invertido en crecer. Tu sistema de ingresos no ha seguido el ritmo.

  1. 01

    Has comprado otra herramienta.

    Enriquecimiento de datos, IA, un dashboard nuevo. Las demos pintaban muy bien, pero nadie arregló los datos ni las definiciones de base, así que los resultados no llegaron.

  2. 02

    Has contratado una agencia.

    Te entregaron una presentación o una campaña. Luego se fueron, y dentro de tu CRM no cambió nada.

  3. 03

    Has pedido a ventas que mantenga el CRM limpio.

    Se les paga por vender, no por hacer tareas administrativas. Sin un sistema que capture los datos donde se hace el trabajo, no hay forma de que se mantenga.

Diagnóstico

Seis puntos donde se puede romper tu proceso de ingresos

Tus cifras de ingresos son tan fiables como el sistema que hay detrás. Cuando fallan, la causa suele estar en uno de estos seis puntos. Rara vez se arregla con otra herramienta. Cubrimos el sistema completo, desde el primer contacto hasta la factura: no solo la generación de pipeline, también el forecast, el deal desk y el quote-to-cash.

Por encima de los seis: el modelo operativo

Segmentos, territorios, cuotas, capacidad, comisiones y cadencia de forecast. Si el plan está mal, unos sistemas limpios solo miden con precisión lo que no toca.

  1. 01 de 6

    Captación

    Falla cuando

    Los leads llegan incompletos y duplicados, así que nadie se fía de los datos de origen.

    Lo que construimos

    Enriquecimiento, deduplicación y scoring en el punto de entrada.

  2. 02 de 6

    Asignación

    Falla cuando

    Los leads inbound esperan horas a tener responsable, y nadie mide el tiempo de respuesta.

    Lo que construimos

    Reglas de asignación, SLA de respuesta y alertas que aguantan los cambios de territorio.

  3. 03 de 6

    Pipeline

    Falla cuando

    Cada comercial interpreta las etapas a su manera, así que el valor del pipeline dice poco.

    Lo que construimos

    Definición de etapas, criterios de salida y limpieza automatizada.

  4. 04 de 6

    Previsión

    Falla cuando

    La cifra se rehace en una hoja de cálculo la noche antes de la reunión del consejo.

    Lo que construimos

    Un método de forecast, revisión de oportunidades y una cadencia que va de la revisión semanal del pipeline al consejo.

  5. 05 de 6

    Quote-to-cash

    Falla cuando

    Los descuentos tardan días en aprobarse, y las facturas salen semanas después de la firma.

    Lo que construimos

    CPQ, flujos de aprobación y un traspaso limpio a facturación.

  6. 06 de 6

    Reporting

    Falla cuando

    Marketing, ventas y finanzas reportan cada uno una cifra distinta.

    Lo que construimos

    Un único conjunto de definiciones, y las métricas para el consejo construidas sobre ellas.

Por debajo de los seis: automatización e IA

IA que investiga cuentas, enriquece registros, actualiza oportunidades, redacta seguimientos y avisa de riesgos, dentro de las herramientas que tu equipo ya usa. Todo lo sensible espera a que una persona lo apruebe.

Servicios

Cuatro formas de trabajar con nosotros

Tres proyectos de alcance cerrado y un servicio mensual. Si el problema está claro, ve directo al servicio adecuado. Si no, empieza por la auditoría.

Proyectos a precio cerrado

  • Punto de partida recomendado

    Auditoría RevOps

    Descubre qué falla en tu embudo, tu CRM y tu forecast, y qué arreglar primero.

    Ideal para
    Equipos que saben que algo falla pero no exactamente qué, o que quieren un plan antes de una reconstrucción mayor.
    Entregables
    • Análisis del embudo y de la conversión
    • Revisión del modelo de datos del CRM, la asignación y las definiciones de pipeline
    • Revisión del método de forecast y del reporting
    • Tu Plan de Mejora RevOps: qué falla, cuánto te está costando y qué arreglar en los próximos 90 días, explicado en una sesión en directo.

    Precio cerrado. El Plan de Mejora es tuyo, lo implantemos nosotros o no.

    Más sobre este servicio: Auditoría RevOps

    Duración habitual: 2 semanas

  • Implantación de sistemas GTM

    Reconstruimos, migramos o consolidamos tu CRM y los procesos de ingresos que dependen de él.

    Ideal para
    Equipos a los que el CRM se les ha quedado pequeño, que trabajan con dos sistemas o que se cambian a un CRM nuevo.
    Entregables
    • Reconstrucción, migración o consolidación del CRM
    • Ciclo de vida de los leads, asignación y gobierno del dato
    • Etapas de pipeline, método de forecast y revisión de oportunidades
    • CPQ, deal desk y quote-to-cash
    • Reporting y métricas para el consejo
    Más sobre este servicio: Implantación de sistemas GTM

    Duración habitual: 4–8 semanas

  • Automatización con IA para GTM

    Ponemos la IA a trabajar dentro de tu proceso de ventas, con tus propios datos y con control sobre lo que puede cambiar.

    Ideal para
    Equipos cuyos comerciales pierden horas en investigación y tareas administrativas, con datos de CRM lo bastante sólidos para automatizar.
    Entregables
    • Investigación y scoring de cuentas. Enriquece y puntúa las cuentas nuevas según tu ICP, para que los comerciales empiecen con contexto.
    • Agente de actualización de oportunidades. Redacta las actualizaciones del CRM a partir de llamadas y emails. Los comerciales las aprueban en lugar de escribirlas.
    • Alertas de oportunidades estancadas. Avisa de las oportunidades que se han enfriado o retrasado, con un siguiente paso sugerido.
    • Propuestas post-llamada y deal rooms. Después de cada llamada: un borrador de propuesta, una página de demo personalizada y un seguimiento, aprobados por tu equipo antes de que el comprador vea nada.
    • Asistente de ventas. Responde preguntas sobre pipeline y cuentas a partir de tu CRM y tu BI, dentro de Slack o Teams.

    Cada automatización funciona en tu stack y con tus datos. Todo lo sensible espera a que una persona lo apruebe.

    Más sobre este servicio: Automatización con IA para GTM

    Duración habitual: 3–6 semanas

Servicio mensual

  • RevOps fraccional

    Un perfil senior de RevOps integrado en tu equipo, responsable de tus prioridades de RevOps y de construir los sistemas que las sostienen.

    Trabajamos junto a tus responsables comerciales, llevamos la cadencia de forecast y reporting, e implantamos mejoras en tu CRM, tus integraciones y tus automatizaciones. Tienes a alguien responsable de forma continua que además ejecuta, con una capacidad acordada y prioridades mensuales claras.

    Ideal para
    Equipos sin responsable de RevOps, equipos que necesitan cubrir un hueco en la dirección de RevOps o equipos de RevOps que necesitan más capacidad senior de implantación.
    De qué nos ocupamos
    • Prioridades de RevOps y una hoja de ruta de entrega acordada
    • Cadencia de forecast y reporting de ingresos
    • Ciclos de planificación: objetivos, capacidad y territorios
    • Mejoras del CRM, integraciones y automatización
    • Responsables claros de cada proceso y traspasos entre equipos
    • Documentación, formación y mejora continua
    Más sobre este servicio: RevOps fraccional

    Modalidad: Servicio mensual con capacidad, alcance y cadencia de revisión acordados.

Enfoque

Responsabilidad integrada. Ejecución directa.

Cada proyecto combina responsabilidad de RevOps con ingeniería de ingresos forward-deployed (integrada en tu equipo): trabajamos dentro de tus herramientas actuales, aprendemos cómo vende de verdad tu equipo y construimos las mejoras junto a quienes las van a usar.

  • En tu equipo.

    Entramos en el chat de tu equipo y en tus revisiones de pipeline, y acordamos prioridades con tus responsables comerciales.

  • En tus sistemas.

    Construimos directamente en tu CRM y en las herramientas de alrededor, no en diapositivas.

  • Con traspaso.

    Documentación, formación y una sesión guiada grabada, para que tu equipo pueda llevarlo solo.

En qué nos diferenciamos de una consultoría que solo asesora
Consultoría que solo asesoraMetrixForge
Dónde se hace el trabajoFuera de tu equipo, con llamadas y ticketsDentro del chat de tu equipo, tu CRM y tus revisiones de pipeline
Qué obtienesRecomendaciones y una presentaciónSistemas funcionando en tu CRM
Quién lo construyeTu equipo, cuando termina el proyectoNosotros, con tu equipo
En el traspasoUn plan que ejecutarDocumentación, formación y una sesión guiada grabada
Después del traspasoEl proyecto terminaSoporte continuo, o un servicio mensual para seguir operándolo y mejorándolo

De la primera llamada al traspaso

  1. 01

    Descubrimiento y alcance

    Una llamada de descubrimiento para entender tu situación, objetivos y limitaciones, y acordar el alcance.

  2. 02

    Propuesta por escrito

    Alcance, entregables, plazos y precio por escrito, antes de empezar a trabajar.

  3. 03

    Implantación

    Construimos dentro de tus sistemas, con revisiones periódicas de avance y registrando las decisiones sobre la marcha.

  4. 04

    Validación y traspaso

    Lo probamos con tu equipo, lo documentamos todo y formamos a quienes lo van a llevar.

  5. 05

    Soporte continuo

    Si así se acuerda, soporte tras el traspaso o un servicio mensual para seguir siendo responsables del sistema.

Ejemplos

Casos seleccionados

Cinco proyectos: el problema, lo que construimos y lo que cambió.

Red de educación superior

Un solo CRM, y los comerciales recuperan horas

Reto
Dos CRM, una previsión de ventas preparada a mano y mucha carga administrativa en cada oportunidad para un equipo comercial de 10+ personas.
Qué implantamos
Unificamos todo en un solo HubSpot, rehicimos la cadencia de previsión de ventas y añadimos scoring asistido por IA, actualización automática de oportunidades y un asistente comercial en Slack, con aprobación humana en los cambios sensibles.

Resultado

3–5 h de trabajo administrativo ahorradas por comercial, cada semana

  • Oportunidades estancadas atendidas en un día
  • Hasta 50 usuarios en un solo CRM
Leer el caso: Un solo CRM, y los comerciales recuperan horas

Red de educación superior · Alianzas

De la llamada con el partner a una propuesta a medida en 3 horas

Reto
Después de cada llamada con un partner, el equipo redactaba la propuesta y montaba la demo a mano: unas 10 horas de trabajo por propuesta y 4 días hasta enviarla.
Qué implantamos
Las notas de la llamada, el contexto del CRM y una base de conocimiento interna alimentan un flujo de IA que redacta la propuesta, una página de demo adaptada al partner y el seguimiento. El responsable de alianzas lo aprueba todo en Slack, y cada partner recibe una página privada de la oportunidad que se actualiza a medida que avanza.

Resultado

4 días → 3 h de la primera llamada a la propuesta completa

  • 10 h → 1 h de trabajo por propuesta
  • 3,7× más propuestas personalizadas enviadas
Leer el caso: De la llamada con el partner a una propuesta a medida en 3 horas

SaaS climate-tech enterprise

Presupuestos enviados en el día

Reto
Los presupuestos y las aprobaciones de descuentos tardaban días; las facturas salían unas dos semanas después de la firma.
Qué implantamos
Salesforce CPQ, un deal desk con Ventas y Finanzas, facturación automatizada y un rediseño de Salesforce.

Resultado

En el día para enviar un presupuesto, antes días

  • 2–3 días del cierre a la factura
  • Contribuyó a un ciclo de venta un 12% más corto
Leer el caso: Presupuestos enviados en el día

SaaS de movilidad suizo

Una migración de CRM sin pérdida de datos

Reto
Datos de clientes en un CRM antiguo, sin definiciones compartidas de ciclo de vida ni de pipeline.
Qué implantamos
Migración a HubSpot con mapeo completo, validación y QA; después, ciclo de vida, pipeline, presupuestos e informes.

Resultado

50k+ registros migrados, ninguno perdido

  • Adopción por todo el equipo
Leer el caso: Una migración de CRM sin pérdida de datos

Plataforma PropTech

Una primera previsión de ventas y datos de CRM más limpios

Reto
Sin modelo de previsión de ventas, datos de CRM poco fiables y comisiones calculadas a mano.
Qué implantamos
Creamos el primer modelo de previsión de ventas, rehicimos HubSpot con controles automáticos de datos y pusimos en marcha los informes de comisiones y el outbound.

Resultado

±15–20% primera previsión frente a resultados reales

  • Controles automáticos de datos en el CRM
Leer el caso: Una primera previsión de ventas y datos de CRM más limpios

Principios

Lo que pensamos sobre RevOps

  1. Primero las definiciones, después los dashboards.

    Si ventas y finanzas no se ponen de acuerdo en qué significa una etapa, ningún dashboard lo va a arreglar. Primero acordamos las definiciones y luego construimos sobre ellas.

  2. El trabajo administrativo lo debe hacer el CRM.

    Si los comerciales pasan horas actualizando campos, el que falla es el sistema, no ellos. Los datos deben capturarse donde se hace el trabajo, o no pedirse.

  3. Automatiza lo rutinario. Aprueba lo arriesgado.

    La IA puede redactar, enriquecer, actualizar y avisar. Las personas aprueban descuentos, mensajes a clientes y cualquier otra cosa sensible.

  4. Lo construimos para que no nos necesites.

    Cada sistema se entrega con documentación y formación. Un buen traspaso forma parte del alcance, no es un extra.

Sobre MetrixForge

MetrixForge es una agencia de RevOps para empresas B2B SaaS y tecnológicas, con sede en Valencia, que trabaja con equipos de toda Europa y EE. UU. Diseñamos cómo fluyen los ingresos por tu negocio y construimos los sistemas que lo sostienen: CRM, previsión de ventas, quote-to-cash, reporting y automatización con IA. Cada proyecto lo lidera un perfil senior de RevOps que trabaja dentro de tu equipo.

Preguntas frecuentes

Lo que nos preguntan en las llamadas de descubrimiento

¿Qué es RevOps?

Revenue operations (operaciones de ingresos) conecta los procesos, sistemas y datos que usan marketing, ventas, customer success y finanzas, para que los traspasos funcionen y todos reporten las mismas cifras.

No tenemos responsable de RevOps. ¿Podéis ayudarnos?

Sí. Con RevOps fraccional tienes un responsable senior de RevOps que además ejecuta, sin tener que montar antes el área. Si necesitas resolver un problema concreto, puede bastar con un proyecto de alcance cerrado.

¿Podéis trabajar junto a nuestro equipo de RevOps?

Sí. Podemos asumir una implantación concreta, añadir capacidad senior o cubrir temporalmente un hueco en la dirección de RevOps, siguiendo las prioridades y los estándares de tu equipo.

¿Con qué tipo de empresas trabajáis?

Estamos pensados para empresas B2B SaaS y tecnológicas de Series A a fase de crecimiento, sobre todo con ventas largas y con varios interlocutores a grandes empresas, sector público o compradores institucionales.

¿Qué significa ingeniería de ingresos forward-deployed?

Trabajar dentro de tu empresa y no desde fuera: en tus herramientas, en los canales de tu equipo y en tus reuniones, construyendo junto a quienes van a usar el resultado.

¿Quién hace el trabajo?

Solo perfiles senior. Cada proyecto tiene un responsable senior de RevOps que construye directamente, respaldado por el resto de nuestro equipo de entrega. No delegamos nada en perfiles junior.

¿Qué pasa si nuestro responsable no está disponible?

Los proyectos no dependen de una sola persona. Tu responsable está respaldado por nuestro equipo de entrega y todo se documenta sobre la marcha, así que el trabajo sigue adelante.

¿Por dónde empezamos?

Si sabes qué hay que arreglar, ve directo al servicio correspondiente. Si no, empieza por la auditoría de dos semanas: recibes tu Plan de Mejora RevOps y puedes quedarte ahí, ejecutarlo con tu equipo o encargarnos la implantación.

¿Solo asesoráis o también construís?

Construimos. La auditoría termina con un plan. Los proyectos de implantación y automatización terminan con sistemas funcionando en tu CRM, documentados y traspasados. Con el servicio mensual, seguimos operándolos y mejorándolos.

¿Trabajáis con nuestras herramientas?

Sí. No dependemos de ninguna herramienta: trabajamos con el CRM y las herramientas de datos y automatización que ya usas, y solo recomendamos un cambio cuando la configuración actual no da para más. Las recomendaciones parten del problema, no de un proveedor.

¿Cómo cobráis?

Los proyectos tienen un precio cerrado para un alcance definido, acordado en la propuesta por escrito antes de empezar. RevOps fraccional es una cuota mensual.

¿Cuándo podéis empezar?

Normalmente en las dos semanas siguientes a la llamada de descubrimiento.

¿Qué pasa después del traspaso?

Recibes la documentación y una sesión guiada grabada, además de 30 días de soporte para dudas y correcciones.

¿Dónde estáis?

En Valencia (España). Trabajamos en remoto con equipos de Europa y EE. UU. Nuestro horario CET coincide por completo con Europa y con las mañanas de la costa este de EE. UU., y trabajamos en inglés, español y ucraniano.

¿Qué necesitáis de nosotros para empezar?

Acceso de administrador a los sistemas incluidos en el alcance y una persona responsable por tu parte que pueda tomar decisiones y resolver dudas.

¿Cómo es un proyecto típico semana a semana?

Una sesión de trabajo semanal con tu responsable, avances compartidos en el chat de tu equipo y decisiones registradas sobre la marcha. RevOps fraccional añade una revisión mensual de prioridades.

Contacto

Enséñanos dónde dejan de cuadrar tus números.

Reserva una llamada de descubrimiento

¿Prefieres email? Escribe a artem@metrixforge.com

En la llamada de descubrimiento de 30 minutos

  • Tu situación actual: CRM, reporting, forecast y los procesos que los rodean
  • Dónde falla y cuánto le está costando a tu equipo
  • Si encajamos, y qué servicio te ayudaría primero

Después

Si encajamos, recibes en 48 horas una propuesta por escrito con alcance, entregables, plazos y precio. Si no, te lo diremos.